[마이데일리 = 구현주 기자] KB국민은행이 6억달러 규모 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.

이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억달러, 5년 만기 3억달러로 구성된 듀얼 트랜치로 발행했다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 0.6%p와 0.65%p를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.

총 150여개 이상 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억달러의 약 5배인 28억달러 이상 주문을 확보했다. 가산금리를 첫 제시 금리 대비 3년 0.25%p, 5년 0.30%p를 축소했다.

국민은행은 이달 신규 투자자 저변 확대를 위해 처음으로 중동 두바이와 아부다비에서 투자자 미팅을 진행했다. 최근 방문 기회가 없었던 대만에서도 대면 미팅으로 투자자 유치에 노력을 기울였다.

KB국민은행 관계자는 “지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 글로벌 투자자의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며 “연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다”고 말했다.

구현주 기자 winter@mydaily.co.kr
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