NH농협은행, 6억달러 글로벌 농업지원 소셜본드 성공 발행

[마이데일리 = 구현주 기자] NH농협은행이 15일 6억불(8308억원) 규모 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.

소셜본드는 ESG(환경·사회·지배구조)채권 중 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다. 농업지원 소셜본드 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인 및 농업 부문 금융지원에 활용될 예정이다.

이번 채권은 지난해 11월 글로벌 신용평가사 무디스가 NH농협은행 신용등급을 상향(A1→Aa3)한 후 처음 발행된 채권이다. 모집액 약 9배 수준인 51억불 이상 최종주문을 확보해 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록했다.

3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치로 글로벌 투자자 니즈를 반영해 발행됐다. 농협은행은 2주간 아시아, 유럽 및 중동(두바이, 아부다비)지역 로드쇼를 진행해 글로벌 우량투자자 관심을 이끌어냈다. 투자자 지역별로 아시아 89%, 중동·유럽 5.5%, 미국 5.5% 분포를 보였다.

가산금리는 첫 제시금리 대비 3년 0.4%p, 5년 0.32%p를 축소했다. 최종 발행금리는 3년(변동) SOFR(미국무위험지표)+0.8%p, 5년(고정) 4.798%로 시장 유통물 대비 낮은 금리다.

농협은행 관계자는 “최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 리스크에도 불구하고, 해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다”고 말했다.

구현주 기자 winter@mydaily.co.kr
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