케이뱅크, 상장주관사로 NH·KB증권·BofA 선정…상반기 예비심사 청구

[마이데일리 = 구현주 기자] 케이뱅크가 IPO(추진)을 위해 상장주관사를 선정하고 본격적인 상장 작업에 착수했다.

21일 케이뱅크는 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)를 상장주관사 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다.

케이뱅크는 이들 3개사와 최종 주관계약을 체결하고 기업 실사를 거쳐 상반기 안에 한국거래소에 상장예비심사를 청구할 계획이다.

앞서 케이뱅크는 지난달 18일 이사회에서 IPO를 의결하고, 연내 유가증권시장(코스피) 상장을 목표로 기업공개 절차에 돌입했다. 지난달 주요 증권사에 입찰제안서(RFP)를 발송하고, 각 증권사 제안을 거쳐 주관사를 선정했다.

3개 증권사는 케이뱅크와 인터넷은행 업종에 대한 높은 이해, 대형 IPO 주관 경험 등을 높게 평가받았다.

NH투자증권과 KB증권은 모두 매년 국내 IPO 주관 실적 기준 상위 5위 안에 드는 IPO 경험이 풍부한 대표적인 대형 증권사다.

NH투자증권은 다수의 대형 IPO 대표 주관 경험이 있고, 지난 2022년 케이뱅크 상장대표주관사를 맡았다. 케이뱅크는 2022년 IPO를 추진했으나 증시 부진 등으로 작년 2월 상장을 포기했다.

KB증권은 국내 금융업 전반에 대한 이해가 풍부하고, 그간 IPO 주관 경험으로 인터넷은행 업종에 대해서도 잘 알고 있다. 지난 2021년 카카오뱅크 IPO를 주관한 바 있다.

5대 글로벌투자은행(IB) 중 한 곳인 BofA는 각국 국부펀드와 연기금 등 글로벌 핵심 투자자에 대한 차별적 네트워크와 세일즈 역량을 갖췄다. 또한 지난 2021년 7월 케이뱅크가 유상증자를 1조2500억원 규모로 단행할 때 주관사를 맡아 성공적으로 증자를 마친 바 있다.

케이뱅크 관계자는 “IPO가 고객, 이해관계자 모두와 함께 성장하는 기반이 되도록 철저하게 준비하겠다”고 말했다.

구현주 기자 winter@mydaily.co.kr
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