동원산업, 2000억원 규모 회사채 공모 성공

[마이데일리 = 방금숙 기자] 동원산업은 2000억원 규모의 회사채를 성공적으로 발행했다고 15일 밝혔다.

이번 회사채 발행은 3년물 1400억원과 5년물 600억원으로, 조달된 자금은 기존 회사채 상환과 운영자금 등으로 사용할 계획이다.

동원산업은 회사채 발행에 앞서 지난 13일 진행된 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 7650억원이 몰리며 회사채 발행 규모를 1000억원에서 2000억원으로 증액했다.

투자 수요가 몰리면서 발행 금리도 낮아졌다. 3년물과 5년물 모두 민평금리(민간 채권 평가 금리) 대비 15bp(1bp=0.01%p) 낮은 수준에서 목표액을 채웠다.

이번 회사채 흥행 요인으로는 수산·식품·소재·물류 등 다각화된 사업 포트폴리오에 기반한 견고한 시장 지배력과 신사업에 대한 기대감이 반영됐다는 평가다.

동원그룹은 지난해 국내 최초의 완전 자동화 항만인 ‘동원글로벌터미널부산(DGT)’을 본격적으로 운영하며, 육상 연어 양식 및 2차전지 소재 사업 등 미래 성장 동력을 위한 투자도 활발히 진행하고 있다.

또한 동원산업은 한국기업평가와 나이스신용평가가 책정하는 회사채 신용등급에서 ‘AA-(안정적)’를 유지하고 있다.

동원산업 관계자는 “동원그룹은 어려운 대내외 경영환경 속에서도 핵심 사업군을 중심으로 지속 성장하고 있다”며 “안정적인 재무구조를 유지하는 한편 미래 사업을 위한 투자도 지속 확대할 것”이라고 말했다.

방금숙 기자 mintbang@mydaily.co.kr
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