국민은행, 7억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행

312개의 글로벌 투자 기관 참여

[마이데일리 = 이보라 기자] 국민은행은 지난 28일 7억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.

이번 글로벌 채권은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치로 발행했다.

3년 만기 금리는 동일 만기 미국채 금리에 77.5bp를 가산한 4.495%, 5년 만기 금리는 동일 만기 미국채 금리에 82.5bp를 가산한 4.677%로 확정됐다.

이번 발행은 작년 글로벌 채권 발행과 비교해 두 배가 넘는 312개 글로벌 투자기관이 참여했다. 전체 발행 금액의 13배가 넘는 91억달러 이상의 주문을 확보했다. 이를 통해 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 만기와 5년 만기 모두 42.5bp 축소했다.

발행 주간사로는 BofA 증권, 씨티, 크레디트아그리콜 CIB, HSBC, KB증권 홍콩, 스탠다드차타드가 참여했다.

국민은행 관계자는 “글로벌 신규 채권 발행이 급감했고 특히 국내 발행기관의 외화 신규 발행이 어려운 시장 환경에서 국민은행 채권에 대한 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며 “이번 글로벌 채권의 성공적 발행은 한국 대표 발행사로서의 확고한 입지를 확인했다는 것에 의미가 크다”고 밝혔다.

이보라 기자 bora@mydaily.co.kr
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