삼성SDI, 유상증자 1차 발행가 주당 14만6200원…예정가 대비 14% 하락

[마이데일리 = 황효원 기자] 삼성SDI는 유상증자 1차 발행가액을 보통주 1주당 14만6200원, 모집총액 1조7282억원으로 확정했다고 9일 공시했다.

1차 발행가액은 지난달 14일 이사회 결의 당시 정했던 예정 발행가액인 16만9200원 대비 주가 하락을 반영해 13.59% 낮아졌다. 모집 총액도 당초 예정가액으로 잡은 2조원에서 2700억여원 줄었다.

최종 확정가액은 구주주 청약일 3거래일 전인 5월16일에 결정된다. 이어 21일부터 구주주 청약과 일반공모 청약을 거쳐 6월13일에 신주를 상장할 예정이다. 삼성SDI는 이번에 정한 1차 발행가액과 다음 달 16일 결정할 2차 발행가액 중 더 낮은 금액을 확정 발행가액으로 최종 결정할 예정이다.

주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되는 이번 유상증자의 주식 수는 1182만1000주, 기존 주식 수 대비 증자 비율은 16.8%다. 1차 발행가액 기준 자금 사용 목적은 타법인증권취득자금 1조3741억원, 시설자금 3541억원, 발행제비용 73억원 등이다. 삼성SDI는 유상증자로 조달하는 자금을 미국 제너럴모터스(GM) 합작법인 투자, 유럽 헝가리 공장 생산능력 확대, 국내 전고체 배터리 라인 시설투자 등에 활용할 계획이다.

황효원 기자 woniii@mydaily.co.kr
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